Tencent đã thu hút hơn 6 tỉ USD đơn đặt hàng cho đợt phát hành trái phiếu song tệ theo kế hoạch. Theo Reuters, kết quả này cho thấy sức hấp dẫn lớn của gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc đối với các nhà đầu tư trong lần trở lại thị trường vốn quốc tế.
Đối với các lô trái phiếu Nhân dân tệ ở thị trường nước ngoài có kỳ hạn 10 năm và 30 năm, tổng lượng đặt mua vượt 20,5 tỉ Nhân dân tệ, tương đương khoảng 3,02 tỉ USD. Trong khi đó, các lô trái phiếu bằng USD kỳ hạn 10 năm và 20 năm cũng ghi nhận lượng đặt mua vượt 3 tỉ USD.
Nhờ nhu cầu mạnh từ nhà đầu tư, lượng đặt mua đã vượt mục tiêu huy động công ty đề ra cho đợt phát hành. Tencent Holdings, theo Bloomberg, huy động được gần 4,7 tỉ USD từ việc phát hành trái phiếu dài hạn bằng đồng USD và nhân dân tệ. Đây là đợt phát hành nợ lớn nhất của gã khổng lồ công nghệ và trò chơi điện tử Trung Quốc kể từ năm 2020, trong bối cảnh các doanh nghiệp trên toàn thế giới đang đẩy mạnh khai thác thị trường vốn để tài trợ cho các khoản đầu tư vào trí tuệ nhân tạo. Trong đó, công ty huy động được 2,45 tỉ USD trái phiếu định danh bằng USD và định giá đợt bán lượng trái phiếu hải ngoại trị giá 15 tỉ nhân dân tệ (tương đương 2,21 tỷ USD). Tencent cho biết sẽ sử dụng số tiền thu được cho các mục đích chung của công ty, bao gồm tái cấp vốn cho các khoản nợ hiện hữu.
Đối với trái phiếu bằng USD, mức lãi suất tham chiếu ban đầu của lô kỳ hạn 10 năm được thiết lập ở mức lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cộng thêm 80 điểm cơ bản, còn lô kỳ hạn 20 năm là cộng thêm 90 điểm cơ bản.
